Simple métamorphe renarde, Shayne Davies peine à se faire respecter dans un monde dominé par des créatures bien plus puissantes et effrayantes qu’elle. Son rêve : décrocher un poste à l’Agence Fédérale de l’Occulte, malgré l’opposition catégorique de l’agent Nick Sublime. Mais la disparition d’un stock de matériaux explosifs propulse bientôt Shayne au coeur d’une affaire aussi sombre que délicate. Les principaux suspects sont des démons, le FBI cherche à s’immiscer dans l’enquête, et un maître vampire connu pour sa récalcitrance détient la clé de l’affaire : un séduisant inspecteur de police humain. Félicitations, Shayne, te voilà engagée !